Yosuke

AOKI

企業経営者の皆様、家族・従業員、日本全体を元気にする独立系FP(ファイナンシャルプランナー)

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1977年3月生(47歳)三重県津市出身


1999年 日本大学法学部法律学科卒業

2001年 日本大学大学院私法学専攻会社法修士課程修了

2001年 (24歳) ワタミフードサービス株式会社入社

2007年 (30歳) プルデンシャル生命保険株式会社入社


2013年 (36歳) 株式会社ホロスプランニング所属



2016年 (39歳) リンクエール株式会社設立



2020年 (43歳) IFA業務



2023年 (46歳)                     

損保 開始

企業型401K 開始

投資信託・株 開始

認知症アドバイザー 資格取得

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私が今の仕事をするに至った経緯をご紹介しています。

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Place...

2019年8月〜2021年11月の約2​年間、妻と娘は母子留学のためマ​レーシアへ。その間、私も毎月1​週間、家族とマレーシアで過ごし​ました。

2021年11月に帰国し、2024​年春から娘の中学進学に合わ​せて、現在、家族で京田辺市​で暮らしています。

MISSON...

Vision

日本の金融先進国による物心共にゆとりのある人生

Mission

顧客利益を最優先する金融システムを構築し、

            組織の挑戦と成長を力強くサポートする

顧客への対応

Value

【包括的な金融サービス】

顧客の人生を豊かにするために、事業だけでなく家族の幸せを考慮した包括的な金融サービスを提供する

【信頼の絆の醸成】

世代を超えた長期的なパートナーシップを築き、誠実さと専門性を基盤に、顧客との深い信頼関係を育む​

【すっきり安心継承】

経営者の思いに深く寄り添い、相続、事業継承の道筋を明確に示すことで、

「すっきりした、これで安心」と実感していただける確かな解決策を提供する

自立・自己成長

【逆境からの飛躍】

困難を成長の糧とし、顧客の課題解決や自己成長に積極的に取り組み前進し続ける

【グローバル視点の醸成】

世界と日本を繋ぐ架け橋となるために国際的な視野を持ちながら最新の知見をアップデートする

仕事の取り組み方

【価値創造の追求】

より多くの時間を価値創造に費やす為に、スタッフと連携し業務プロセスを最適化する​

【チャレンジ精神】

持続可能な成長と革新の実現のために、新たなサービス開発に挑戦し続ける​

チームワーク・人材育成

【主体性の創造】

スタッフの主体性と創造性を最大限に引き出すチーム作りに全力を注ぐ

社会への経営姿勢

【努力報酬の正当化】

公正で持続可能な組織を作るために、個人と組織の努力が適切に評価され報われる

透明性の高い評価・報酬システムを構築し運用する。

【全方位的な幸福追求】

経済的成長と人間的成長の両立を目指し、会社への業務向上だけでなく、

社員の幸福度や社会貢献も重視した経営判断を行う

金融業界17年、一社の保険会社の営業では、

お客様が複数社から比較検討できないため、

乗合代理店として独立。


その後、住宅メーカーと提携し、

住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て

相続の専門家チームを結成。


一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を

担当しつつ、従業員の年金つくりのため

401K制度を積極的に導入。


お客様の資産運用ニーズの高まりに伴い、

投資信託の取り扱いも始める。


お客様のお金に関するお困りごとすべてに

対応できるアドバイザーとして活動。

リンクエール HP❯❯

私の使命は、お客様のお金にまつわる

意思決定において

知らないことによる損失を防ぎ

保険、不動産、海外投信、為替等

全ての情報を知っていただいた上で、

ご自身の人生の幸せのために

ベストな選択をしていただくことです。


さらに、人生の集大成である相続を

単なる財産の継承でなく


誰に何をどれだけ遺したいという

お客様の「思い」を

ご家族に完全な形で継承することを

お手伝いいたします。


そして、企業経営者の皆様を幸せにし、

家族・従業員、そして日本全体を

元気にしたいと思います。


お金も、保険も、人生も。

ホロスプランニングの将来設計士は、

全国でわずか300名。

少数精鋭には訳があります。

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リンクエール株式会社

代表 青木 要介

ADDRESS

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目22-11銀座大竹ビジデンス2F

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