Yosuke
AOKI
企業経営者の皆様、家族・従業員、日本全体を元気にする独立系FP（ファイナンシャルプランナー）
１９７７年３月生（４７歳）三重県津市出身
１９９９年 日本大学法学部法律学科卒業
２００１年 日本大学大学院私法学専攻会社法修士課程修了
２００１年 (２４歳) ワタミフードサービス株式会社入社
２００７年 (３０歳) プルデンシャル生命保険株式会社入社
２０１３年 (３６歳) 株式会社ホロスプランニング所属
２０１６年 (３９歳) リンクエール株式会社設立
２０２０年 (４３歳) ＩＦＡ業務
２０２３年 (４６歳）
損保 開始
企業型401K 開始
投資信託・株 開始
認知症アドバイザー 資格取得
私が今の仕事をするに至った経緯をご紹介しています。
My
MISSON...
1. 「中小企業の持続的成長を支える、包括的な保険・年金ソリューションの提供」
- 中小企業経営者や医師を主要顧客とし、1人企業から300人規模までの
成長をサポートする。
- 損害保険、生命保険、401K導入など、企業の成長段階に応じた包括的なソリューションを提供し、顧客の事業拡大と従業員の福利厚生向上を同時に実現する。
2. 「堅実な経営者の夢を実現する、革新的な事業承継・相続プランの構築」
- 節税だけでなく、まっとうで堅実な事業拡大を目指す経営者のために、保険を活用した革新的な事業承継・相続プランを開発・提供する。
- 個人の家庭相続から企業の事業承継まで、シームレスなサポートを行い、
経営者の長期的なビジョン実現を支援する。
3. 「専門家ネットワークを活用した、ワンストップ型経営支援サービスの確立」
- 税理士や社労士との強固な人脈を活かし、保険・年金・税務・労務を
カバーするワンストップ型の経営支援サービスを確立する。
- 特に401K導入や確定給付年金からの移行など、複雑な制度変更を顧客が「丸投げ」できる体制を構築し、経営者の負担を大幅に軽減する。
4. 「効率と満足度を両立する、革新的な保険業務プロセスの開発」
- 「売上5倍、時間半分」を実現するための革新的な業務プロセスと仕組みを開発・導入する。
- AIやデジタル技術を活用し、保険業務の効率化と顧客満足度の向上を同時に達成。アシスタントの戦略的な活用により、自身は高付加価値な法人開拓に注力できる体制を構築する。
5. 「中小企業の社会的価値を高める、ESG視点の保険・年金コンサルティングの展開」
- 売上100億円規模を目指す成長企業に対し、ESG（環境・社会・ガバナンス）の視点を取り入れた保険・年金コンサルティングを展開する。
- 従業員の福利厚生向上（401K導入等）を通じて企業の社会的価値を高め、持続可能な成長と社会貢献の両立を支援する。
金融業界１７年、一社の保険会社の営業では、
お客様が複数社から比較検討できないため、
乗合代理店として独立。
その後、住宅メーカーと提携し、
住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て
相続の専門家チームを結成。
一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を
担当しつつ、従業員の年金つくりのため
４０１K制度を積極的に導入。
お客様の資産運用ニーズの高まりに伴い、
投資信託の取り扱いも始める。
お客様のお金に関するお困りごとすべてに
対応できるアドバイザーとして活動。
リンクエール HP❯❯
私の使命は、お客様のお金にまつわる
意思決定において
知らないことによる損失を防ぎ
保険、不動産、海外投信、為替等
全ての情報を知っていただいた上で、
ご自身の人生の幸せのために
ベストな選択をしていただくことです。
さらに、人生の集大成である相続を
単なる財産の継承でなく
誰に何をどれだけ遺したいという
お客様の「思い」を
ご家族に完全な形で継承することを
お手伝いいたします。
そして、企業経営者の皆様を幸せにし、
家族・従業員、そして日本全体を
元気にしたいと思います。
お金も、保険も、人生も。
ホロスプランニングの将来設計士は、
全国でわずか300名。
少数精鋭には訳があります。
work with me
リンクエール株式会社
代表 青木 要介
ADDRESS
〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目２２－１１銀座大竹ビジデンス２Ｆ
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